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上半年石油和化学工业经济运行报告
   来源:    发布时间:2014-08-04   作者:中国化工报    点击率:121

上半年,石油和化工行业经济运行总体平稳。行业收入平稳增长,效益有所改善;转型升级稳步推进,投资结构继续优化;出口增长势头良好,市场供需基本稳定。但是,行业供需矛盾问题突出,企业成本上升加快等问题值得关注。下半年,随着各项宏观调控政策效应继续显现,石油和化工行业经济运行将保持相对平稳态势,总体略好于上半年。

    预计上半年主营业务收入约6.7万亿元,同比增长7.5%;利润约4100亿元,同比增长4.5%;固定资产投资9545亿元,同比增长11.5%;进出口总额3389亿美元,同比增长7.5%

 

    一、经济运行总体平稳

    15月,石油和化工行业规模以上企业28728家,实现主营收入5.52万亿元,同比增长7.1%;利润总额3359.7亿元,增长3.0%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.3%14.8%;上缴税金3608.5亿元,增长2.8%,占全国规模工业税金总额的20.4%;资产总计10.63万亿元,增长10.7%

    16月,全行业完成固定资产投资9545.3亿元,增长11.5%,占全国工业投资总额的10.9%;进出口贸易总额3389亿美元,增长7.5%,占全国进出口贸易总额的16.9%。全国石油天然气总产量1.59亿吨(油当量),同比增长2.1%;主要化学品总产量增长约5.7%,与前5月持平。

    石油天然气开采业15月,石油和天然气开采业规模以上企业279家,实现主营收入5454.0亿元,同比增长0.8%;利润总额1633.5亿元,下降5.5%;上缴税金985.4亿元,增长0.4%;资产总计2.14万亿元,增长7.3%16月,完成固定资产投资1250.0亿元,增长18.5%;原油产量1.04亿吨,增长0.1%;天然气产量613.4亿立方米,增长5.9%

    石油加工业15月,原油加工业规模以上企业1351家,实现主营收入1.45万亿元,同比增长2.5%;利润总额149.6亿元,增长120%;上缴税金1656.8亿元,下降0.5%;资产总计1.56万亿元,增长8.2%16月,完成固定资产投资1062.2亿元,增长11.4%;原油加工量2.43亿吨,增长2.9%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)1.54亿吨,增长5.0%,其中柴油产量8556.8万吨,增长0.2%

    化学工业15月化工行业规模以上企业25620家,实现主营收入3.37万亿元,同比增长10.0%;利润总额1482.3亿元,增长7.3%;上缴税金916.8亿元,增长11.6%;资产总计6.56万亿元,增长12.0%;进出口贸易总额1428.1美元,增长8.5%,其中出口633.0亿美元,增长13.0%。上半年完成固定资产投资6736.3亿元,增长10.4%

    16月,全国乙烯产量846.6万吨,同比增长5.3%;甲醇产量1741.3万吨,增长24.0%;烧碱产量1580.1万吨,增长10.9%;化肥产量3444.8万吨,下降1.8%;合成树脂产量3371.1万吨,增长11.4%;轮胎外胎产量5.47亿条,增长9.2%。主要化工产品总体保持平稳较快增长。

    专用设备制造业15月,行业规模以上企业1478家,实现主营收入1613.0亿元,同比增长12.8%;利润总额94.3亿元,增长14.1%;上缴税金49.5亿元,增长16.0%;资产总计3735.3亿元,增长19.9%16月,完成固定资产投资496.8亿元,增长11.1%;生产石油钻井设备24.9万台(套),同比下降22.6%;炼化专用设备142.8万吨,增长7.7%

    区域行业经济15月,东部11省市实现利润总额1909.9亿元,同比增长5.1%,占全国行业利润总额的56.8%;中部8省利润总额596.5亿元,增长1.9%,占比17.8%;西部12省市区利润总额853.3亿元,同比下降0.6%,占比25.4%。上半年,东部地区利润增速加快,中部地区效益呈现企稳回升迹象,西部地区继续恶化,东西部效益差距有扩大的趋势。

    5月,东部地区主营收入3.65万亿元,同比增长7.0%,占全国行业收入比重的66.3%;中部地区主营收入9533.7亿元,增长7.7%,占比17.3%;西部地区主营收入8991.6亿元,增长7.0%,占比16.3%。地区间收入增速大体同步,今年以来东部地区收入占比持续上升。

    上半年,东部地区投资5070.0亿元,同比增长20.1%,占全国行业投资总额的53.4%;中部地区投资2218.9亿元,增长8.1%,占比23.4%;西部地区投资2203.2亿元,降幅为3.5%,占比23.2%。东部地区投资保持较快增长,中、西部增速减缓。

 

    二、行业经济运行主要特点

    1.经济运行缓中企稳

    年初,石油和化工行业经济增长明显减缓,二季度中后期开始企稳。统计数据显示,上半年全行业增加值增长8.4%,比前5月加快0.1个百分点,同比回落0.6个百分点,其中一季度增幅为8.6%。上半年,化学工业增加值增长11.1%,石油天然气开采业增长1.2%,炼油业增长5.0%

    16月,全行业主营业务收入约6.77万亿元(6月为预测值,下同),同比增长7.5%,增速比前5月加快0.4个百分点,比上年同期回落1.8个百分点。分季度看,一季度增长6.6%,二季度增长8.3%。上半年,全行业实现利润总额4120亿元,同比增长4.5%。其中,一季度增长2.1%,二季度增长约7.0%

    上半年,化工行业主营收入约4.14万亿元,同比增长10.5%,较前5月上升0.5个百分点。其中,一季度增长10.7%,二季度增长10.3%。上半年实现利润总额约1840亿元,同比增长8.0%。其中,一季度增长9.8%,二季度增长7.0%

    2.结构调整继续优化

    专用化学品、涂(颜)料等精细化学品在经济增长中领先,贡献率上升。上半年,专用化学品、涂(颜)料等制造业主营收入和利润增速双双在化工行业中均保持前列。前5月,专用化学品主营收入增长15.7%,排名第一;涂(颜)料等制造增长13.8%,名列第二。在利润中,涂(颜)料等制造以34.6%的增幅高居榜首;专用化学品增幅18.2%,位居第二。从对化工行业利润增长的贡献率看,专用化学品和涂(颜)料等制造业也是最大,分别达到71.5%40.5%,分居第一、第二位。从化工各子行业对收入增长的贡献率看,专用化学品最高,为33.3%,同比提高11.6个百分点;涂(颜)料等制造贡献率为9.2%,同比提高2.4个百分点;其余各行业贡献率均有不同程度下降。

    非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续加大。这是经济结构市场化调整的必然结果。前5月,私营企业主营收入达1.40万亿元,增长12.1%,在各种所有制经济类型中,增幅最高;占石油和化工行业收入总额的25.4%,同比提高1.2个百分点。从控股看,非公有控股经济主营收入同比增长12.5%,比共有控股经济提高12.1个百分点,占比55.5%,同比提高2.4个百分点。石油和化工行业经济增长结构进一步改善。

    投资结构继续优化。上半年,石油和化工行业固定资产投资增幅只有11.4%,为2010年以来最低,但结构变化明显。三大投资领域中,对化学工业和炼油业的投资明显减缓,分别仅为10.4%11.4%,同比回落39.3个百分点;而油气开采业则保持较快增长,增幅达18.5%,其中天然气开采在页岩气投资拉动下,增幅高达54.3%。从化工各行业看,投资分化也非常明显。有机化学原料、农药、合成材料以及橡胶制品等投资增长较快。16月,上述4行业投资增幅分别达到22.5%33.7%16.6%18.3%,均大大高于化工行业平均增速。同时,一些过剩行业投资持续回落。如无机碱和无机盐行业投资分别下降28.9%14.7%,化肥行业投资虽提高1.7%,但其中氮肥行业下降17.6%

    3.价格温和回暖

    从上半年价格走势看,石油和化工行业生产价格总水平在4月开始回暖。统计局价格指数显示,6月全行业生产者出厂价同比持平,较上月回升0.7个百分点,连续25个月下跌后首次收平。分行业看,石油天然气开采业涨幅最大,达3.3%,比上月提高2.3个百分点;炼油业涨幅2.9%,较上月提高1.9个百分点;化学工业降幅1.7%,比上月收窄0.4个百分点,继续稳步回升;专用设备制造业价格持平,今年来首次止跌。

    化工行业中,当月农药和涂(颜)料制造业价格保持上涨走势,橡胶制品降幅持续扩大的趋势得到初步遏制,其余各行业价格降幅均为收窄。其中,基础化学原料出厂价同比下降0.4%;化肥降幅仍最大,为9.8%;合成材料下降1.9%;专用化学品制造下降0.2%;橡胶制品下降3.9%,与上月持平。

    16月累计,全行业价格总水平降幅1.8%,较前5月收窄0.4个百分点。其中,化学工业累计降幅2.4%,比前5月收窄0.1个百分点。市场回升态势进一步巩固。

    4.出口势头良好

    海关数据显示,上半年,全行业进出口总额3389亿美元,同比增长7.5%。其中,出口933亿美元,增长8.0%,与前4月持平,占全国出口总额的8.8%;进口2456亿美元,增长7.1%,占全国进口总额的25.8%;累计逆差1522亿美元,同比扩大6.1%

    油气进口保持较快增长。上半年,国内进口原油1.52亿吨,同比增长10%;进口金额1005.8亿美元,增长10.0%。进口天然气287.6亿立方米,同比增长16.5%;进口金额98.9亿美元,增长21.6%

    橡胶制品出口加快,化肥大幅增长。上半年,橡胶制品出口金额194.5亿美元,同比增长12.7%,较去年同期加快9.5个百分点,占同期石油和化工行业出口总额的25.3%。前5月,化肥出口834.5万吨(实物量),同比增长123.3%;出口金额24.4亿美元,增长102.9%

    5.油气需求总体平稳

    15月,我国石油天然气表观消费量2.83亿吨(油当量),同比增长5.6%,比前4月回落0.5个百分点;主要化学品表观消费总量增长约4.2%,比14月加快0.7个百分点,呈现回升态势。

    石油天然气消费总体平稳。15月,国内原油表观消费量2.14亿吨,增长6.6%,对外依存度60.0%;天然气表观消费量750.2亿立方米,同比增长9.6%,占石油天然气表观消费总当量的23.8%,对外依存度30.7%。前5月,国内成品油表观消费量1.21亿吨,同比增长3.1%,总体保持平稳。其中,柴油表观消费量6917.6万吨,下降1.3%;汽油表观消费量4248.1万吨,增长9.5%

    化肥需求持续下降。15月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2689.4万吨,同比下降7.1%,降幅比14月收窄2.7个百分点。其中,尿素表观消费量1177.3万吨,下降9.2%;磷肥表观消费量574.2万吨,下降7.4%;钾肥表观消费量385.4万吨,增长1.2%;磷酸二铵(实物量)表观消费量625.7万吨,下降11.6%

    有机化学原料消费增速趋快,合成材料保持平稳。数据显示,15月,有机化学原料表观消费量同比增长约6.1%,较前4月加快1.1个百分点;无机化学原料表观消费量增长约5.4%,保持基本稳定。其中,乙烯表观消费量776.0万吨,同比增长5.3%;甲醇表观消费量1501.0万吨,增长6.0%;烧碱表观消费量1249.8万吨,增长14.5%;电石表观消费量961.6万吨,增长5.2%。前5月,合成材料表观消费量同比增长7.1%,增幅与前4月持平。其中,合成树脂表观消费量3934.3万吨,增长11.2%;合成纤维单(聚合)体表观消费量1949.5万吨,下降0.3%

 

三、当前行业经济运行中的主要问题

    一是部分行业产能过剩依然突出。数据显示,上半年,炼油行业装置平均开工率仅约70%,为近年来新低;烧碱开工率约80%;电石开工率约65%;聚氯乙烯开工率不足70%;甲醇开工率约62%。一些企业处于地方就业、银行还贷、市场竞争等现实问题考虑,被迫维持一定的开工率,这种“被开工”现象在一些过剩行业还很普遍。由于供需失衡较大,一些大宗产品价格持续走低。市场监测显示,上半年,烧碱均价跌幅超过17%;电石跌幅9.2%;尿素跌幅更是超过25%;聚氯乙烯价格长期低位徘徊。据调查了解,尽管国家出台了一系列落后产能退出的举措,但实践看来进展比较缓慢。特别是一些国有企业,落实难度很大,问题涉及方方面面,包括地方就业、银行贷款、失业安置等。

    二是成本上升加快。15月,石油和化工行业每100元主营收入成本84.15元,同比上升0.77元,比前4月提高0.17元。其中,化工行业每100元主营收入成本87.89元,同比上升0.52元,高于全国规模工业主营收入成本1.99元。化工行业主营收入利润率只有4.40%,低于同期全国规模工业主营收入利润率1.07个百分点。15月,化工行业和炼油业财务费用同比分别增加29.5%38.0%,上升继续加快,同比大幅提高24.844.6个百分点,也高出同期全国规模工业财务费用平均增幅12.121.6个百分点。企业成本上升继续加快,市场竞争力受到进一步影响。

    三是石化产品进口压力大增。目前,我国石化市场几乎形成了全亚洲供给的局面。海关数据显示,15月,我国进口有机化学品1735.8万吨,同比增长10.5%,增幅比去年同期提高5.6个百分点。其中,进口对二甲苯(PX405.9万吨,同比增长8.5%;进口苯乙烯164.9万吨,增长17.0%;进口丙烯129.1万吨,增长17.4%;芳烃混合物的进口增幅更是高达2.3倍,进口量达265.2万吨。前5月,我国进口合成树脂1355.1万吨,增长12.7%,同比提高13.7个百分点。其中,聚乙烯、聚丙烯进口量分别达401.1万吨和158.5万吨,同比增长22.1%13.1%。我国相关生产企业的外部压力空前加大。

   

四、下半年经济增长预测

    当前,我国宏观经济平稳运行的基本面没有改变。下半年,随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应继续显现,宏观经济运行中的积极变化还将逐渐增多,对经济增长形成更加有力的支撑。下半年,石油和化工行业经济运行将会继续保持相对平稳态势,总体略好于上半年。

    1.下半年市场总体判断

    二季度中期以来,石油和化工市场整体上处于企稳回升之中。下半年,回升势头将会进一步巩固。

    国际油价高位运行。由于中东地区动荡局势短期难以消弭,下半年国际石油市场将继续高位波动,价格总体保持上升的趋势,但供需相对宽松,全年均价大致维持上年水平。

    化肥市场有所改善。目前国内化肥市场总体供大于求依然严重,全球氮肥过剩压力也在加大,下半年化肥市场颓势难有根本性改变。但煤炭等原材料价格开始回升,下半年市场需求也将会有所回暖,在成本和需求支撑之下,化肥价格将出现回升走势,市场形势整体上要好于上半年。

    化工市场保持基本平稳。下半年,基础化学原料市场整体继续好转,企稳回升基础进一步巩固。比较而言,有机化学原料市场会相对好些;合成材料市场总体上将呈现震荡回升走势。其中,合成树脂继续回升,价格走势相对平稳;合成橡胶价格下行触底,可能出现小幅反弹;合成纤维单体整体上将是低位震荡、弱势回升的局面,但明显好于上半年。轮胎市场面临美国贸易保护主义再次抬头的风险,价格下行压力继续加大,相对较好的局面将受到严峻挑战,效益下滑很难避免。

    2.下半年主要经济指标预测

    根据当前宏观经济形势和行业经济运行趋势预测,今年全年,石油和化学工业主营收入约14.4万亿元,增长8.0%。其中,一季度3.19万亿元,增长6.6%;二季度3.57万亿元,增长8.3%;三季度3.58万亿元,增长8.7%;四季度4.03万亿元,增长8.2%。全年利润总额约9000亿元,同比增长4%

    预计全年化学工业主营收入约8.89万亿元,比上年增长10%。其中,一季度增长10.7%;二季度增长10.2%;三季度增长9.8%;四季度增长9.4%。全年实现利润总额约4600亿元,增长7.5%。预计2014年出口总额约1950亿美元,比上年增长8.5%

    预计全年原油表观消费量约5.15亿吨,比上年增长5.5%;天然气表观消费量约1830亿立方米,增长12%;成品油表观消费量约2.96亿吨,增长3.5%;乙烯表观消费量约1900万吨,增长6%;烧碱表观消费量约3000万吨,增长12%;合成材料表观消费量约1.52亿吨,增长7%;合成树脂表观消费量约9500万吨,增长10.5%;柴油表观消费量约1.7亿吨,下降0.5%;化肥表观消费量约5600万吨,下降5%;尿素表观消费量约2600万吨,下降8%

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